先日、同じ支部内の税理士からお客様との面談方法について聞かれました。
面談の方法としてオンラインも組み合わせている旨をお話したらびっくりされていました。
その税理士の連絡手段は基本的に電話らしく着信がしょっちゅう鳴って忙しそうにされていました。
私自身は必ずしも対面じゃなくてもいいと考えています。
基本は対面だと言われるが…
顧問先へお伺いするのは当然・対面じゃないと気持ちが伝わらないじゃないか！とおっしゃる税理士もいます。
しかし、私はそうは思いません。
別に対面だからといってその方の気持ちが分かり合えるとは思えません。
むしろ、ZOOMやメールでの相談のほうが記録として残りますし、わざわざお客様のもとに伺うことなく問題を共有することができると思っています。
私も最近ご相談をいただくことがありますが、基本的にオンラインで対応しています。
別にその相手の情に入り込むほどの付き合いをしたいという場合は別かもしれませんが、普通に対応すれば別に距離など関係ないのかなと思います。
オンラインはダメだと言い張る人もいる
ただそもそもオンラインで対応するのは失礼だ！という税理士もいらっしゃいます。
きちんと表情を見ながらお話を聞いていくべきだと。
しかし、例えばオンラインコミュニケーションツールであるZOOMでは相手の表情は見て取れます。
会計ソフトの画面共有なども十分できるわけです。
オンラインは失礼だという理由がいまいちピンときていません。
別にその税理士の言う通りにする必要はまったくないと思っているので、そのお客様の考え方・とらえ方次第なのかなと。
ちょっとしたことならメールやZOOMで対応しちゃえば終わることもあるわけです。
わざわざ移動する時間ももったいなく感じます。
【事務所お知らせ】ZOOMでもメールでも手段は何でもいいと思う
対面にこだわる必要は特にないと私は考えています。
ZOOMでもメールでも連絡する手段はいくらでもあるわけです。
どうしても電話でやり取りしたいと思うのなら、私は電話での対応をお断りしているのでほかの税理士に頼んでいただければと思うんですよね。
もちろん対面でご相談させていただくこともありますが、あくまでどうしてもお願いされたり、オンライン環境がない方の場合など例外のときだけです。
私の場合、対面でご相談いただいているのは年1回申告のお客様1人だけです。
年1回ですので連絡を取ることは普段ありません。
まとめて申告時期にご相談いただいています。
スポット相談ですとメールでやり取りをしたりZOOM対応がほとんどです。
最先端でもない むしろ当たり前にならないと
私が住む和歌山県は車がないと不便です。
私はうつ病・パニック障害で薬を服用していることもあったりするので車の運転は控えています。
そのため、事務所ホームページに車は乗っていないことを書いておき、電車やバスなど公共交通機関でお伺いできる範囲なら対面でもいいという案内を出しています。
そのほかZOOMやメールなど、ちょっとした相談なら短時間で解決できる方法もあるのかなと思っています。
ある税理士にお話したら最先端だなと言われました。
基本は車で顧問先にお伺いして対面で相談を受けるというやり方のようです。
しかし、それが最先端だと思ったことがありません。
むしろそれが今現在では当たり前じゃないのかなと思うんです。
別に面談のやり方は人それぞれです。
私は車の運転ができないことでお客様を逃しているというところはあると思います。
でも対面では対応してほしくないという方もおられるのは確かです。
緊張してしまいお話がうまくできない方もいらっしゃいます。
正直私自身対面だと緊張したりして言い忘れてしまうことが多いです。
ご希望に沿った形で対応させていただきますけど、最低限のルールは決めておいたほうがいいと思っています。
電話かかってきたらすぐに出なきゃダメだ！という税理士がいて怒られたことがありますが、それは正しいことなのでしょうか？
この電話という手段を変えるという方法をなぜ考えないんでしょうか？
電話に出てしまうと長電話になりがちです。
無駄なこと・余計な話などが始まってしまう可能性があります（私もそうです）。
だったらメールで端的に質問を送ってもらうようにお願いするとか、ZOOMで対応して要件を聞いたらいったん引き取ることもできるわけです。
電話がかかってくることは忙しそうにしていると思われるかもしれませんが、それは人それぞれです。
私は電話のやり取り自体あまり得意ではありませんが、メール対応はやっています。
最先端ではなく、ひとりだからこそ対応の効率化を図っていかないとやっていけないという当たり前なことなんじゃないかなと考えています。
まとめ
最近は記帳指導を除き、対面でお会いする方を極力減らすようにしています。
もちろんお客様のご希望に沿うつもりなので最低限のルールを作っておけばどんなやり方で対応してもいいと私は考えていますけど。
では。